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黑暗中一切都是轻飘飘的，仿佛灵魂已脱离了身体，浮士德听见了飘渺的歌声，那是玛甘泪在吟唱——
是他！是他！
人间的幸福与苦痛何从？
在我初见你的纵情夜中。
是他！是他！
谁将我从卑微无助中拯救？
我在幽静的院落将你等候。
是他！是他！
可知我靠近是多么勉强？
但我依然偎傍在你身旁。
是他！是他！
是谁在钟声里黯然而去？
请你切莫与人将我提起。
是他！是他！
谁的目光是注视我的神灵？
我知道你将来临……
浮士德挣扎着喊道：“玛甘泪，为什么不等我回来？我应该早点告诉你，我会带着特赦回到皇都的，而你却……”
玛甘泪的声音答道：“我知道您会来救我的，我感激您给我的一切，可不知我还能做些什么？希斯姆已家破人亡，而我又为您带来了什么？在生命的最后一刻，我突然认出了您，我们曾经见过，但我仍然感激您！神灵啊，请带我走，这是我的救赎！”
灵魂中有一个烙印又刺痛了浮士德，他呼喊道：“撒旦啊，这就是你指引我的一切吗？”
撒旦的身影出现了，还是那么的英俊而妖异，身后蒙着一层雾气，雾气中的影子有着尖锐的长角和分叉的尾巴，他冷笑着说道：“不，是你自己做的这一切，你的灵魂是主宰，我指引的力量只是仆从，难道你忘了吗？你曾经问过——我怎能得到你的灵魂？其实谁也得不到你的灵魂，除非你自愿屈从。
我在你心中留下的烙印，只是唤醒了你的欲望、理想、求索与挣扎，是你自己给了一切答案。我告诉你我的名字是撒旦，当我在你心中的时候，你就是我。就像你刚才听见了玛甘泪的歌声，那是她、你心中的她在吟唱。”
浮士德呼喊道：“不，我不是你！”
撒旦：“那就睁开眼睛看看，你自己作了怎样的选择？其实人人心中都有一个你，我已见过太多。”
浮士德哑声道：“我不该怨恨你，是我做下了这一切，我要去面对它、面对心中的我，但是撒旦，我的灵魂不再属于你。”
撒旦的声音突然变了：“它从来就没有属于我！”同时他的样子也变了，竟化成了阿蒙的身形。